CRM軟件選型關(guān)鍵點(diǎn)：顧問(wèn)離職的預(yù)防與解決方案 

對(duì)于CRM項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，其軟件質(zhì)量的好壞雖然對(duì)項(xiàng)目的成敗具有很大的影響。但是，在產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重的今天，其已經(jīng)不是決定項(xiàng)目成敗的最大因素。而左右項(xiàng)目成敗的最大關(guān)鍵已經(jīng)轉(zhuǎn)為實(shí)施。實(shí)施的好壞將直接決定CRM項(xiàng)目能否成功，以及其最后的結(jié)果能否達(dá)到預(yù)期的效果。

而實(shí)施是否過(guò)關(guān)，則很大程度上就要看顧問(wèn)的水平。如顧問(wèn)能否合理安排時(shí)間，如顧問(wèn)能否調(diào)動(dòng)員工的積極性，如顧問(wèn)是否應(yīng)對(duì)意外的解決方案等等。企業(yè)在CRM項(xiàng)目選型的時(shí)候，現(xiàn)在對(duì)顧問(wèn)的水平也比較重視。但是，他們忽略的點(diǎn)是，是否允許軟件企業(yè)隨意更換顧問(wèn)?要知道，臨陣換將，是兵家的大忌。若在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，軟件公司更換實(shí)施顧問(wèn)，那么對(duì)于項(xiàng)目的影響，可能是致命的。

如有一家企業(yè)，在CRM項(xiàng)目剛準(zhǔn)備上線的時(shí)候，實(shí)施顧問(wèn)告知企業(yè)將有另外的顧問(wèn)來(lái)負(fù)責(zé)這個(gè)CRM項(xiàng)目。因?yàn)樽约簩⒈慌赏�外地去管理一個(gè)辦事處。一開(kāi)始，企業(yè)沒(méi)有感覺(jué)什么不妥，以為就是換一個(gè)“業(yè)務(wù)員”罷了。也就沒(méi)有多為難這個(gè)實(shí)施顧問(wèn)。可是，結(jié)果證明他們錯(cuò)了。新的實(shí)施顧問(wèn)開(kāi)始負(fù)責(zé)這個(gè)項(xiàng)目后，由于不熟悉情況，使得企業(yè)的CRM項(xiàng)目走了很多冤枉路。如本來(lái)再過(guò)一個(gè)星期就可以上線的CRM項(xiàng)目，因?yàn)樾聛?lái)的實(shí)施顧問(wèn)不了解前任實(shí)施顧問(wèn)確定的業(yè)務(wù)處理流程、不清楚開(kāi)發(fā)的一些二次需求。結(jié)果項(xiàng)目就硬被拖了一個(gè)月才上線。除此之外，在上線過(guò)程中出現(xiàn)的一些問(wèn)題，也相互推托。總之，這家企業(yè)CRM項(xiàng)目前期實(shí)施的還很順利，可是換了一個(gè)實(shí)施顧問(wèn)過(guò)后，就變了一個(gè)樣。若讓他們?cè)儆幸淮蔚臋C(jī)會(huì)，筆者想這家企業(yè)一定不會(huì)讓這個(gè)實(shí)施顧問(wèn)這么輕易的走人，允許對(duì)方輕率的更換實(shí)施顧問(wèn)。

CRM軟件選型關(guān)鍵點(diǎn)：對(duì)Office等常用辦公軟件的集成

在很多CRM項(xiàng)目中筆者發(fā)現(xiàn)即使CRM軟件應(yīng)用的最好的企業(yè)，仍然離不開(kāi)Excel等辦公軟件。如企業(yè)管理層喜歡員工把系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導(dǎo)到Excle表中，方便他們查詢。再如，可能Crm軟件中報(bào)表的格式不符合企業(yè)的要求，用戶需要把他導(dǎo)入到Excle表中然后再進(jìn)行加工。雖然說(shuō)，現(xiàn)在大部分CRM軟件都可以把系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excle表中。不過(guò)大部分CRM軟件仍然無(wú)法與Office辦公軟件進(jìn)行很好的集成。知客CRM很好的結(jié)合Excle表，讓您流暢使用crm.

如在CRM系統(tǒng)中，可以利用2/4等分屬形式來(lái)表示數(shù)字。但是，若這個(gè)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excel表中，這個(gè)數(shù)字就會(huì)變?yōu)?月4日。從分?jǐn)?shù)變?yōu)槿掌谛蛿?shù)據(jù)。筆者遇到這種情況后，只能夠在CRM系統(tǒng)中把2/4寫(xiě)作2\4。只有如此，在導(dǎo)入到Excel表格中，才會(huì)原封不動(dòng)。此時(shí)，Excel表格把它當(dāng)作一個(gè)字符型數(shù)據(jù)，而不是分?jǐn)?shù)。若您用的是知客CRM您就不會(huì)遇到這種麻煩了。

如把CRM軟件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excel表格中，大部分軟件無(wú)法實(shí)現(xiàn)Excle辦公軟件中的分頁(yè)功能。如現(xiàn)在用戶需要把CRM軟件中的半年客戶銷售訂單導(dǎo)入到Excel表格中。要求是按客戶進(jìn)行分類，一個(gè)客戶一個(gè)頁(yè)簽。筆者了解，現(xiàn)在很少有CRM軟件能夠?qū)崿F(xiàn)這個(gè)功能。

所以，企業(yè)若還是拋不開(kāi)Excel等辦公軟件的話，那么在選型的時(shí)候，就需要注意跟Excel等辦公軟件的兼容性。若一開(kāi)始沒(méi)考慮到這方面內(nèi)容，等到事后再去搞二次開(kāi)發(fā)，那將是很困難的事情。有些軟件可能架構(gòu)上不支持，還不得不搞另外的插件。那就更加麻煩了。

CRM軟件選型關(guān)鍵點(diǎn)：免費(fèi)服務(wù)后的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

CRM軟件顯性成本往往包括三部分內(nèi)容，分別為軟件授權(quán)費(fèi)用、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用與后續(xù)維護(hù)費(fèi)用。其中前面兩部分費(fèi)用是會(huì)在合同中明確規(guī)定的。但是，對(duì)于后續(xù)的維護(hù)費(fèi)用有些軟件公司則規(guī)定的不清不楚。通常情況下，企業(yè)在項(xiàng)目上線后一年或者兩年之內(nèi)是提供免費(fèi)服務(wù)的。但是，過(guò)后就要收取一定的費(fèi)用。