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客戶管理系統(tǒng)

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CRM客戶管理系統(tǒng)功能模塊

 

系統(tǒng)架構

權限管理

客戶設置

分組設置

市場活動

客戶操作
 
 

客戶查詢

客戶排序

客戶公海

放棄客戶

接受客戶

商機記錄
 
 

詢價記錄

出差記錄

來訪到訪

洽談記錄

樣品贈品

回訪投訴
 
 

客戶合同

應收實收

客戶交流

售后記錄

開票記錄

客戶統(tǒng)計
 
 

客戶管理系統(tǒng)實施應用

企業(yè)CRM系統(tǒng)使用的訣竅

1、選型求簡易,使用莫顧慮。企業(yè)在CRM選型時,要選擇那種能與員工熟悉的系統(tǒng)緊密結合的產(chǎn)品,或者盡力以可行方式將CRM系統(tǒng)集成到現(xiàn)有系統(tǒng),能夠很容易地與企業(yè)日常工作結合的CRM系統(tǒng)才能順利投入使用。如果一款CRM系統(tǒng)需要使用者投入太多精力去學習如何使用,無疑一開始就容易讓銷售人員對其產(chǎn)生抵觸情緒,因為這將成為他們忙碌工作中的額外負擔。此外,必須讓作為CRM系統(tǒng)使用者的銷售人員清晰認識到,新系
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CRM的四個演進過程

1、傳統(tǒng)PC端CRM:圍繞銷售數(shù)據(jù)的管理設計產(chǎn)品,主要作用是對數(shù)據(jù)的記錄,便于匯總分析。2、互聯(lián)網(wǎng)PC端CRM:從簡單的數(shù)據(jù)記錄延伸到銷售能力的提高,通過動態(tài)的數(shù)據(jù)處理,及時反饋企業(yè)銷售狀況,便于企業(yè)決策者對企業(yè)的銷售運營狀況隨時做調整。3、移動CRM:比互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品更加高效的響應速度,不僅能解決銷售力提升問題,更可以對銷售過程環(huán)節(jié)實時把控,通過銷售過程的再次優(yōu)化,進一步加強銷售環(huán)節(jié)能力的提升
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簡述CRM在企業(yè)中的作用

1、CRM海量存儲客戶資料CRM系統(tǒng)能夠將所有客戶資料按照統(tǒng)一格式進行整理,存儲,便于企業(yè)人員隨時進行查閱,360度全方位掌握客戶信息。并且系統(tǒng)具有的自動化、智能化功能,能夠實現(xiàn)將企業(yè)的客戶資料數(shù)據(jù)按照自定義方式來進行整理、按需定制,以方便企業(yè)不同人員需要不同的數(shù)據(jù)資源。并且常年積累的客戶資料,對于企業(yè)來說,也是一筆寶貴的財富經(jīng)驗,能夠從這些數(shù)據(jù)中得出總結性的規(guī)律,便于企業(yè)制定精準的經(jīng)營
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什么是CRM項目質量管理及過程

CRM項目質量管理是一個很難界定的知識領域,不過目的很明確:確保項目滿足它所應滿足的需求,而CRM項目質量管理往往是很多項目團隊所不太重視的。目前國內(nèi)很少聽說在實施CRM項目時,有嚴格的CRM項目質量管理,因此在此只能借助于IT項目質量管理來嘗試討論CRM項目質量管理。CRM項目質量管理包括三個主要過程: 一是CRM質量計劃編制。該步驟包括確認與項目有關的質量標準以及實現(xiàn)方式,將質量標準納入項目設計
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企業(yè)該如何應用CRM系統(tǒng)?

一、分析現(xiàn)狀,尋找癥結 從目前應用CRM的企業(yè)來看,他們一定是其行業(yè)內(nèi)領頭羊企業(yè)。在這其中又可以分成3類。第一類,經(jīng)過分析,認為企業(yè)自身存在急待解決的業(yè)務問題,如果不解決就成為企業(yè)繼續(xù)發(fā)展的不可逾越瓶頸。 第二類企業(yè)認為雖然目前運營等各個方面都十分良好,但是基于前瞻性的考慮認為必須通過實施CRM來提高管理水平,保障前進步伐。第三類企業(yè)屬于相對盲從型,沒有什么考慮,認為"人無我有,人有我
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CRM系統(tǒng)的擴展性有哪些

CRM系統(tǒng)的擴展性一般體現(xiàn)在以下幾個方面:1、CRM字段能否隨意添加,擴展性好的CRM系統(tǒng)可以添加字段、屏蔽字段、修改字段標簽、修改頁面布局等;2、CRM系統(tǒng)能否添加新的模塊,擴展性好的CRM系統(tǒng)不需要專業(yè)的技術就可以輕松開發(fā)新的功能模塊;3、CRM系統(tǒng)能否與其它系統(tǒng)集成,很多公司同時運行多套系統(tǒng),所以需要和其它系統(tǒng)集成的接口;4、CRM系統(tǒng)的流程能否調整,公司業(yè)務發(fā)生變化,業(yè)務流程肯定要能隨之變化。
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淺析中小企業(yè)如何選擇CRM的經(jīng)驗

中小企業(yè)的情況千差萬別,自然對CRM的訴求也不盡相同,所以選擇合適的CRM系統(tǒng)是一個復雜的工程;但原則上一定多費心多費力,多試用多比較,不要盲目聽信專家的建議,也不要盲目追求最便宜的價格,關鍵是要滿足公司的業(yè)務需求和管理需求,從而接合自身情況選擇適合自身的CRM系統(tǒng)。以下是總結的中小企業(yè)如何選擇CRM的經(jīng)驗,供大家參考:第一:試用。與CRM廠商簽訂合同之前一定要充分試用CRM系統(tǒng),最好讓公司員
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淺談CRM軟件是如何幫助企業(yè)做好市場營銷工作的

一、CRM軟件讓營銷活動與促銷管理有機結合。企業(yè)的市場營銷活動往往離不開促銷,為此把促銷管理與營銷活動進行有機結合是一個現(xiàn)實的需求。在CRM軟件中,要把營銷活動與促銷管理有一個比較大的難點就是產(chǎn)品的定位問題。因為營銷活動往往是針對全部產(chǎn)品或者針對某幾類產(chǎn)品而言的,其范圍比較大。而在促銷管理中,則產(chǎn)品往往是特定的幾個產(chǎn)品。為此如果要把營銷活動與促銷管理結合起來的話,就需要解決這問題。
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CRM系統(tǒng)規(guī)范流程提高效率

   CRM(客戶關系管理系統(tǒng))作為一款企業(yè)應用近來備受各大企業(yè)的青睞,但是說起CRM具體能夠給企業(yè)帶來什么,人們似乎并不能完全的理解。CRM從最初起源于國外到現(xiàn)在風靡國內(nèi)市場,每一款CRM系統(tǒng)軟件的發(fā)展重心都是不一樣的!           現(xiàn)在市場上的CRM(客戶關系管理系統(tǒng))大致可以分為三個方向,第一個方向是社交化CRM軟件,這類CRM系統(tǒng)里包含呼叫中心
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企業(yè)應用CRM系統(tǒng)的好處

企業(yè)應用CRM系統(tǒng)有哪些好處     1、真正幫你管理客戶:銷售人員通過在CRM系統(tǒng)中錄入客戶信息后,再次拜訪后可以輕松調取各種數(shù)據(jù),降低于客戶之間的陌生感。并且CRM系統(tǒng)還能看到客戶與企業(yè)溝通的歷史,不需客戶反復提供身份信息,讓客戶感受到企業(yè)的用心,從而拉近客戶與企業(yè)的距離。     對于以成交客戶,CRM系統(tǒng)會提示銷售人員進行客戶定期回訪,詢問客戶產(chǎn)品使用情況,讓客
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金融行業(yè)CRM系統(tǒng)

淺析金融行業(yè)CRM項目成功的關鍵  客戶細化貫徹到底:在整體的CRM變革管理過程中,金融機構內(nèi)部從上到下(包括行長、部門總經(jīng)理和銷售人員等)的所有相關人員都應參與進來。在很多情況下,總行的想法或思路必須要與分支機構的部門負責人進行溝通,分支機構的部門負責人也必須要與其一線銷售人員進行溝通,而且這種溝通應該非常清晰。為此,金融機構內(nèi)部必須要有相應的激勵機制來促成這種溝通,從而加
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如何培養(yǎng)CRM系統(tǒng)中客戶關系的重要性

    1、客戶開心了,就成了回頭客            強大的客戶關系能增長銷售業(yè)績。擁有良好客戶關系的企業(yè)往往會發(fā)現(xiàn),大部分業(yè)務來自于關系好的客戶,而且大部分用戶是正在使用的客戶。     開心的客戶更容易將企業(yè)的服務、產(chǎn)品、業(yè)務分享給身邊的朋友、家人和同事,這種口碑效應的影響力是不容小覷的。反過來,好的CRM戰(zhàn)
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淺析金融行業(yè)CRM項目成功的關鍵

    1、客戶細化貫徹到底         在整體的CRM變革管理過程中,金融機構內(nèi)部從上到下(包括行長、部門總經(jīng)理和銷售人員等)的所有相關人員都應參與進來。在很多情況下,總行的想法或思路必須要與分支機構的部門負責人進行溝通,分支機構的部門負責人也必須要與其一線銷售人員進行溝通,而且這種溝通應該非常清晰。為此,金融機構內(nèi)部必須要有相應的激勵機
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云CRM系統(tǒng)-云CRM軟件的新方向

云CRM和本地CRM的詳情解析無論是云CRM系統(tǒng)還是本地CRM系統(tǒng),都有各自不同的優(yōu)缺點。有的時候,企業(yè)決策者在采用新技術產(chǎn)品之前多猶豫一段時間,也許并不是一件壞事。明確企業(yè)運營需求為了能確定哪種CRM客戶管理系統(tǒng)更適合企業(yè),決策者首先要考慮這五個關鍵問題: ·企業(yè)是否擁有充足的IT支持力量來管理本地CRM? ·企業(yè)在安全方面的需求有什么側重點?是數(shù)據(jù)庫可訪問性?還是數(shù)據(jù)本身? ·企業(yè)需要何種程度的定
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移動CRM系統(tǒng),CRM項目失敗分析

移動crm發(fā)展現(xiàn)狀及未來越來越多的企業(yè)需要隨時隨地的利用應用軟件,來幫助他們的決策者通過移動設備輕松獲得關鍵的任務信息。在企業(yè)信息化管理過程中,OA、ERP、CRM就是常用的企業(yè)管理軟件。在移動信息化應用中,最先實現(xiàn)轉身的是移動OA,事實上,目前,CRM軟件在客戶需求,項目實施成功率和渠道等方面都弱于OA和ERP。雖然如此,CRM緊隨移動辦公進入移動領域,并且成為業(yè)務人員不可或缺的武器。一些專門提供移
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電商CRM選型,CRM在企業(yè)中的應用

電商選擇CRM必須關注的幾個問題     如果你是一家電商企業(yè),當下正要啟動或規(guī)劃CRM或類似相關的事情,或者已經(jīng)啟動CRM工作,但在實施過程中并沒有產(chǎn)生預期的理想效果,那在開展后面的工作之前,不妨思考一個下面的幾個問題:      (1)是否真的理解了什么是CRM?            這里的“理解”二字并不是非要逼著
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基于知識管理系統(tǒng)的CRM成熟階段分析

一、知識管理系統(tǒng)的成熟度1.知識管理系統(tǒng)成熟度階段分析。知識管理成熟度發(fā)展的五個階段:初始階段、重復、確定、管理和優(yōu)化。知識管理的五個階段成熟度模型是基于CRM系統(tǒng),初始階段是指在這個階段知識管理處于原始階段,企業(yè)對知識管理并不是有意識或者有計劃的進行,企業(yè)內(nèi)部不存在用知識來解決和分析問題;重復階段是指企業(yè)已經(jīng)意識到知識管理系統(tǒng)對商務流程的重要性。在商務流程中已經(jīng)初步體現(xiàn)了知識管理思
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CRM系統(tǒng):企業(yè)管理信息化的重要組成部分

對于任何企業(yè)而言,客戶是企業(yè)發(fā)展的基礎,是企業(yè)實現(xiàn)贏利的關鍵。企業(yè)在市場競爭中不斷提高自身核心競爭力的同時,也越來越關注客戶滿意度與客戶忠誠度的提升?蛻舻臐M意和忠誠不是通過簡單的價格競爭可以得來,而是要靠數(shù)據(jù)庫和客戶關系管理系統(tǒng),從與顧客的交流互動中更好地了解顧客需求來實現(xiàn)。隨著營銷理念的發(fā)展和更新,數(shù)據(jù)庫營銷逐漸受到企業(yè)的關注,而CRM更是企業(yè)實現(xiàn)差異化競爭的重要方式。可以說,
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客戶管理系統(tǒng)信息組織流程

客戶管理系統(tǒng)信息組織流程:從數(shù)據(jù)、信息到知識客戶管理系統(tǒng)戰(zhàn)略的基礎是捕捉和利用正確的信息以加強客戶關系。客戶管理系統(tǒng)試圖從大量的數(shù)據(jù)中整理和提取出信息,進而將這些信息轉化為可支持決策的知識。促使數(shù)據(jù)到信息,再到知識的轉化,就是在促使客戶管理系統(tǒng)戰(zhàn)略發(fā)展和相關的商務智能的實施。很多企業(yè)耗費巨資投資于客戶管理系統(tǒng)卻沒有得到他們所需要的或想要得到的東西,就是因為他們不能夠確切地知道,
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客戶管理系統(tǒng)中引入商務智能的必要性

一般我們可以認為商務智能是企業(yè)利用現(xiàn)代信息技術收集、管理和分析結構化、半結構化和非結構化的商務數(shù)據(jù)和信息,創(chuàng)造和累計商務知識和見解,改普商務決策水平,采取有效的商務行動,完善各種商務流程,提升各方面商務績效,增強綜合競爭力的智慧和能力閉。商業(yè)智能逐步形成了其完整的技術體系,主要由數(shù)據(jù)倉庫(DW)、聯(lián)機分析處理(OLAP)以及數(shù)據(jù)挖掘(DM)三部分組成。商務智能中信息組織的過程是這樣的:從不同
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客戶管理系統(tǒng)在物流業(yè)的應用分析

國內(nèi)外物流企業(yè)的客戶管理系統(tǒng)應用及研究現(xiàn)狀客戶管理系統(tǒng)在國外的發(fā)展已有至少十幾年的歷史背景。在物流行業(yè)中的應用也已經(jīng)較為成熟。許多物流企業(yè)通過引進C刪對企業(yè)進行改革。為企業(yè)的客戶關系的改良和企業(yè)盈利提供了捷徑?蛻艄芾硐到y(tǒng)在中國物流企業(yè)中的應用還處于起步階段。我國大多數(shù)物流企業(yè)本身實力有限。普遍存在規(guī)范化程度低、客戶溝通渠道狹窄、信息透明化程度低、客戶智能管理缺乏、客戶信息的分析
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客戶管理系統(tǒng)做好系統(tǒng)單據(jù)的設置

企業(yè)客戶管理系統(tǒng)銷售系統(tǒng)單據(jù)有很多種形式。如樣品訂單、返單(客戶第二次下同樣的訂單)、新客戶訂單等等。而且客戶也分為好幾種,如有些客戶是公司的客戶,銷售人員只是跟單而易。具體的連續(xù)工作都是銷售經(jīng)理在復雜。而客戶、訂單類型的不同,可能會對銷售業(yè)績的考核產(chǎn)生不同的影響。如某些客戶的訂單部能夠算到銷售人員的考核業(yè)績中。如果企業(yè)有這方面需求的話,那么就需要在單據(jù)設置的時候進行單獨的設置。
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客戶管理系統(tǒng)給企業(yè)員工帶來的作用

客戶管理系統(tǒng)通過工作流設置自動提醒功能如果要讓銷售人員業(yè)績考核更上一層樓,往往需要借助工作流來實現(xiàn)自動提醒。如當某些關鍵考核指標達到他們的預定義的值之后,需要使用預先定義好的提示和工作流來通知用戶。這主要包括兩個方面的含義。一是達到某個預定義的值之后,對銷售人員自己或者其他考核人員發(fā)出相關的提示。如此銷售總監(jiān)就可以在第一時間內(nèi)表揚這個銷售人員,這對其他銷售人員也具有鼓勵的作用。
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客戶管理系統(tǒng)的內(nèi)涵

所謂客戶管理系統(tǒng)是指通過管理客戶信息資源,提供客戶滿意的產(chǎn)品和服務,與客戶建立起長期、穩(wěn)定、相互信任、互惠互利的密切關系的動態(tài)過程和經(jīng)營策略。客戶管理系統(tǒng)作為一種新的經(jīng)營管理哲學,對其內(nèi)涵的進一步理解,可以從不同角度、不同層次來理解。客戶管理系統(tǒng)有哪些內(nèi)涵?1.客戶關系管理也是一種管理技術。它將最佳的商業(yè)實踐與數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)倉庫、一對一營銷、銷售自動化以及其它信息技術緊密結合在一
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電子商務環(huán)境下客戶關系管理的特點

客戶關系管理系統(tǒng)的產(chǎn)生是市場與科技發(fā)展的結果。在社會的進程中,客戶關系管理一直就存在,只是在不同的社會階段其重要性不同、其具體的表現(xiàn)形式不同而已,F(xiàn)代企業(yè)理論經(jīng)歷了幾個發(fā)展階段,從以生產(chǎn)為核心到以產(chǎn)品質量為核心,再到現(xiàn)在的以客戶為中心,這些變化的主要動力就是社會生產(chǎn)力的不斷提高。在以數(shù)碼知識和網(wǎng)絡技術為基礎、以創(chuàng)新為核心、以全球化和信息化為特征的新經(jīng)濟條件下,企業(yè)的經(jīng)營管理進一
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客戶管理系統(tǒng)給傳統(tǒng)企業(yè)帶來的沖擊

隨著客戶管理系統(tǒng)的迅速發(fā)展,許多公司發(fā)現(xiàn)當用戶需求成為商業(yè)流程的中心時,“傳統(tǒng)”的企業(yè)運營方式在很多地方產(chǎn)生了不協(xié)調,這些不協(xié)調妨礙了客戶管理系統(tǒng)發(fā)揮出完整的效力。因為客戶管理系統(tǒng)直接從“客戶接觸點”開始為企業(yè)管理換了一種思維方式,它也往往成為企業(yè)走向電子商務的第一次嘗試。日新月異的科技手段經(jīng)常讓企業(yè)目不暇接,要跟蹤評估客戶就更加困難。在這種情況下,客戶管理系統(tǒng)給傳統(tǒng)企業(yè)帶來的
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客戶關系管理帶給企業(yè)的主要優(yōu)勢

客戶關系管理可以保留客戶,提高客戶忠誠度客戶可以通過多種形式與企業(yè)進行交流和業(yè)務往來,企業(yè)的客戶數(shù)據(jù)庫可以記錄分析客戶的各種個性化需求,向每一位客戶提供"一對一"的產(chǎn)品和服務,而且企業(yè)可以根據(jù)客戶的不同交易記錄提供不同層次的優(yōu)惠措施,鼓勵客戶長期與企業(yè)開展業(yè)務?蛻絷P系管理有助于拓展市場辦公軟件專家-偉創(chuàng)軟件認為客戶關系管理系統(tǒng)具有對市場活動、銷售活動的預測,分析能力,能夠從不同角
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企業(yè)CRM系統(tǒng)的分步實施及深度應用研究

      分步實施:實施是利用CRM軟件中蘊含的管理思想、流程和方法來為企業(yè)進行管理規(guī)劃,將通用的CRM管理軟件按照企業(yè)特點進行個性化應用,是一個協(xié)助企業(yè)從現(xiàn)有管理模式逐步接近,最后達到目標模式的過程。在實施過程中,咨詢顧問將詳細了解企業(yè)的運營、管理狀況,企業(yè)管理者也將更深入
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企業(yè)借CRM系統(tǒng)明確未來發(fā)展方向

        在萬物復蘇的春日里,每家企業(yè)都鼓足干勁力爭上游,但在經(jīng)濟發(fā)展速度放緩、金融危機可能性不斷增加的情況下,許多企業(yè)對未來的預期變得有些模糊。而企業(yè)想要快速發(fā)展不斷壯大,需要對未來有明確的認知,這對管理者的能力和企業(yè)內(nèi)部協(xié)作提出了新要求。  &nb
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CRM系統(tǒng)實施成功率分析

成功實施CRM的主要因素     CRM實施現(xiàn)狀:  IBM的調查表明,盡管過去曾面臨各種挑戰(zhàn),但大量企業(yè)仍發(fā)現(xiàn)難以放棄CRM。CRM需求如此緊迫的主要原因在于:  首先,競爭需要CRM。從利潤方面,CRM可以帶來新的客戶和從現(xiàn)有的客戶創(chuàng)造價值,改進市場營銷,銷售和服務,實現(xiàn)更好的客戶
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CRM系統(tǒng)如何防止客戶流失

CRM系統(tǒng)如何防止客戶流失      目前國內(nèi)的中小企業(yè)面臨諸多的管理問題,其中客戶流失嚴重和客戶轉化率低已成為嚴重困擾發(fā)展的主要問題,并占到企業(yè)管理問題的80%,這讓企業(yè)管理者苦惱不已?蛻袅魇У脑蛴性S多:從產(chǎn)品來說,產(chǎn)品質量、種類、價格不能使得客戶滿意;從服務來說,客戶服
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CRM選型關注的重點分析

       1.分析型CRM系統(tǒng)的引入          從國內(nèi)企業(yè)實施CRM的過程來看,早期大部分企業(yè)實施的CRM系統(tǒng)都是流程的CRM系統(tǒng),主要側重于銷售過程自動化的管理,對企業(yè)的市場、銷售、服務等方面,也是企業(yè)的前端管理的業(yè)務流程進行重新規(guī)劃和調整
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移動CRM系統(tǒng)發(fā)展趨勢

淺談移動CRM未來的五大趨勢     如今,越來越多的CRM產(chǎn)品引入了社交和移動功能。而且軟件廠商也將之視為CRM的重大演進方向。未來移動CRM五大趨勢:一、“以客戶為中心”真正得到管理層支持 以客戶為中心不是什么新鮮理念了,多年來CRM廠商都宣稱產(chǎn)品能提供360度的客戶觀察,多數(shù)CEO都知
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企業(yè)如何利用好CRM系統(tǒng)

利用CRM挖掘客戶價值提高企業(yè)利潤    篩選價值型客戶: 美國管理學大師曾根據(jù)顧客對于企業(yè)的價值,將顧客劃分為三類:最有價值顧客、最具增長性顧客與負值顧客。一家企業(yè)必須堅守住其最有價值的客戶,盡量盡快地將其增長性的客戶轉化為價值客戶,同時盡快拋棄掉負值客戶,因為負值客戶給企業(yè)
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企業(yè)建設CRM系統(tǒng)需達到什么目標

   下面我們具體從一下幾個方面對企業(yè)CRM系統(tǒng)建設的目標進行分析,為您在選擇CRM系統(tǒng)及其功能配置,以及企業(yè)CRM系統(tǒng)建設中提供方向性的指引。     1、CRM系統(tǒng)建設的目標中最重要的一點就是要充分發(fā)揮CRM系統(tǒng)的客戶分析作用,實現(xiàn)精準客戶定位,充分挖掘潛客戶。    CRM
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移動互聯(lián)網(wǎng)時代下的CRM系統(tǒng)

移動互聯(lián)網(wǎng)時代CRM何其多,企業(yè)如何選      移動信息化成為近來CIO樂此不疲的談資,也是企業(yè)級市場頗為關注的高敏感詞匯,隨著移動設備和移動互聯(lián)網(wǎng)充滿想象力的發(fā)展,沒有人再對企業(yè)辦公移動化持有質疑,現(xiàn)在大家所關心的僅僅是PC時代之后的移動辦公時代何時到來,何時爆發(fā)?企業(yè)如何面
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