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客戶管理系統(tǒng)

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CRM客戶管理系統(tǒng)功能模塊

 

系統(tǒng)架構

權限管理

客戶設置

分組設置

市場活動

客戶操作
 
 

客戶查詢

客戶排序

客戶公海

放棄客戶

接受客戶

商機記錄
 
 

詢價記錄

出差記錄

來訪到訪

洽談記錄

樣品贈品

回訪投訴
 
 

客戶合同

應收實收

客戶交流

售后記錄

開票記錄

客戶統(tǒng)計
 
 

客戶管理系統(tǒng)實施應用

淺析CRM系統(tǒng)項目需變通實施

       CRM的名聲在最近幾年中遭受打擊已經(jīng)不再是秘密。許多企業(yè)在魯莽的90年代配置了它們的第一個CRM產品,那時預算就像預期的那樣夸張,F(xiàn)實發(fā)生了,許多企業(yè)繼續(xù)同從CRM軟件包中擠出的價值和ROI作斗爭,而事后它們認識到,這些CRM產品并不太適合它們的環(huán)境。        現(xiàn)在,中小企業(yè)(SMB)市場正在形成,并成為CRM爭論的焦點。這些企業(yè)沒有資源
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智能CRM系統(tǒng)助力商家識別優(yōu)質客戶

企業(yè)如何做好CRM系統(tǒng)項目的收尾工作       對于CRM系統(tǒng)的收尾工作,主要是做好以下工作。 一、整理相關作業(yè)規(guī)范 在CRM系統(tǒng)的實施過程中,CRM實施顧問會幫助用戶建立標準流程與標準作業(yè)規(guī)范。這些文件,是日后企業(yè)進行CRM系統(tǒng)操作的參考文件。這些資料,如同國家發(fā)布的白皮書一樣重要  more... 企業(yè)建設CRM系統(tǒng)需實現(xiàn)哪些目標     1、充分發(fā)揮CRM系統(tǒng)
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CRM系統(tǒng)成功運行取決于部署后的管理

       正如用戶的需求在不斷發(fā)展一樣,CRM解決方案也許要不斷發(fā)展。最成功地使用CRM項目的那些公司都分配一位CRM經(jīng)理來指導這個項目。這個CRM經(jīng)理的職責并不是隨著CRM系統(tǒng)的安裝完畢而結束,而是要繼續(xù)監(jiān)管CRM,做他們在部署CRM系統(tǒng)的過程中所作的同樣的事情。        在最近的一篇研究報告中把CRM經(jīng)理的任務定義為四類:職能管理、經(jīng)營管理、
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淺析如何正確使用CRM系統(tǒng)

淺析如何正確使用CRM系統(tǒng)   在說服銷售采用CRM作為其日常工作的工作過程中,企業(yè)的CIO被不斷挑戰(zhàn)著。很多情況下,銷售人員其實已經(jīng)非常清楚CRM系統(tǒng)的優(yōu)點,以及能為企業(yè)、銷售和用戶帶來的好處。但是,這意味著他們在接受好處的同時,也不得不改變自己的習慣,接受新工具和新應用時帶來的不適:陌生的系統(tǒng),不熟悉的流程。本質上,這是由人性決定的,人們習慣堅持老套路,習慣保持舒適的狀態(tài),而盡量
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利用CRM系統(tǒng)讓業(yè)績考核提高更快

利用CRM系統(tǒng)讓業(yè)績考核更上一層樓       一、結合系統(tǒng)特點優(yōu)化模型上面這個模型建立好之后,項目管理員還需要結合所采用系統(tǒng)的特點,來優(yōu)化這個模型。由于用戶可能還不熟悉這個系統(tǒng),所以他們只能夠根據(jù)他們現(xiàn)在的考核方法來定義考核模型。有時候可能這個模型比較簡單,導致很多系統(tǒng)的特點無法體現(xiàn)出來。這種情況經(jīng)常存在。由于手工考核的局限性,企業(yè)現(xiàn)在采用單考核模型往往比
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CRM系統(tǒng)應用啟示:讓客戶獲得成功

    伴隨著中國CRM市場的逐步繁榮,CRM產業(yè)競爭格局已然悄然改變。國內廠商的更替變化,國外廠商的步步進逼,一幕幕不斷上演。變化的背后,沒有顯見的是激烈競爭角逐;改變帶來的亦是對市場發(fā)展的積極推動。記得,在2005年以前,在市場中活躍的廠商基本都是中國本土的,而且總是那幾個老面孔。適者生存,中國CRM市場經(jīng)歷了6個年頭的洗禮后,現(xiàn)在的產業(yè)競爭格局,已經(jīng)逐步明朗起來。  &nbs
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企業(yè)在自己的CRM系統(tǒng)規(guī)劃前準備好了嗎

      1、供應商與系統(tǒng)選型             一個CRM項目,部署的可以是戰(zhàn)略和流程,也可以是CRM系統(tǒng)。所以,在供應商選擇上也是有咨詢服務商,有系統(tǒng)集成商,也有軟件開發(fā)商。企業(yè)在非CRM之外的信息化工程中也必然已經(jīng)領略到這種選型的問題和痛苦。      當一個CRM項目擺在眼前時,你會想:是自己開
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CRM客戶關系管理系統(tǒng)能幫助企業(yè)什么

     1、CRM客戶關系管理系統(tǒng)可以加速企業(yè)對客戶管理的響應速度;CRM改變了企業(yè)的運作流程,企業(yè)應用與客戶多種方式直接進行交流,大大縮短了企業(yè)對客戶的響應時間,企業(yè)也可以更敏銳的捕捉到客戶的需求,從而為改進企業(yè)的業(yè)務提供了可靠的依據(jù);      2、CRM客戶關系管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)改善服務:CRM向客戶提供主動的客戶關懷,根據(jù)銷售管理我們都用力點客戶關系
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數(shù)據(jù)挖掘技術在CRM系統(tǒng)中的應用

       企業(yè)在處理與客戶間的關系的時候,往往只是憑借企業(yè)既定的人際關系,來加強與客戶間的交流,這導致企業(yè)在處理問題的過程中往往感性多于理性,無章可循,無法可依,從而阻礙了企業(yè)的進一步的發(fā)展壯大。面對競爭的壓力,面對自身在大客戶營銷中出現(xiàn)的不足,公司應在營銷策略上下足功夫,在留住現(xiàn)有客戶的基礎上,積極地開發(fā)新的大客戶資源,以提高市場占有率,獲取利潤。
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CRM系統(tǒng)的收益與成本

    企業(yè)和個人一樣具有學習能力。當企業(yè)意識到缺乏知識,在開始銷售前要學習市場細分以及不同客戶群的消費特征?梢詮匿N售數(shù)據(jù)庫、電子郵件地址簿、QQ群、微信群等獲取到許許多多潛在客戶的數(shù)據(jù)資料,并據(jù)此建立自己的促銷信息、產品特性以及附加服務。當?shù)谝还P交易完成時,企業(yè)得到一個新客戶,一種新的客戶關系也由此開始。     如果對第一筆交易感到滿意,客戶會對企業(yè)產
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房地產行業(yè)的CRM應用

    作為行業(yè)信息化的一個縮影,我們在推廣企業(yè)CRM應用時,總是遇到一個普遍問題:到底是先上業(yè)務系統(tǒng)?還是上CRM系統(tǒng)?或者是根據(jù)企業(yè)用戶需求提供一個行業(yè)整體解決方案?     廠商與產品    一個做售前的朋友最近在打一個房地產的單子,競爭對手有嘉碼信息、明源售樓、本地CRM廠商,他咨詢我:房地產行業(yè)CRM有何特殊之處?房地產行業(yè)CRM的銷售模塊能否覆
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成功實施CRM系統(tǒng)的因素分析

一、實施CRM的準備工作 首先,從全局角度來看,企業(yè)實施CRM之前要明確制定一個長遠的、清晰的總發(fā)展目標。CRM的實施是以其為導向進行,明晰預期目標不但有利于推進目標所規(guī)定的各項任務而且對于企業(yè)來說起到輻射和帶動的作用?偰繕吮仨毻ㄟ^分析企業(yè)的具體情況,確定自身的管理模式、業(yè)務流程、組織結構等環(huán)節(jié)中的優(yōu)劣勢及存在的關鍵問題,根據(jù)企業(yè)實際需求及未來發(fā)展方向擬定,然后選擇服務于企業(yè)總目標的C
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CRM部署離不開企業(yè)移動性的五大理由

 1.你需要獲取所需的數(shù)據(jù) 擁有了一個強大的移動工具,銷售人員能夠隨時獲取他們所需的重要信息。移動CRM應用能夠從初次接洽到簽署工作說明書幫助團隊管理賬戶的整個流程。 移動應用程序讓開會變得輕松簡單,也讓你的銷售團隊在提高業(yè)績的同時增進與客戶的溝通。移動CRM應用的作用已不僅僅是保證會前準備的寶貴資料,當你在與客戶一對一交流的時候它還能充當產品的展示工具。你所需的數(shù)據(jù)在掌中無處遁形
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淺析CRM系統(tǒng)的發(fā)展趨勢

CRM系統(tǒng)與erp、企業(yè)網(wǎng)站的融合,是比較受關注的發(fā)展方向,值得關注和嘗試的兩個熱門客戶關系管理趨勢分別是社交型CRM和移動型CRM。在分析國外著名網(wǎng)站、部分業(yè)界領先的CRM解決方案提供商及分析師們的觀點過程中,總結了值得關注和嘗試的幾大CRM發(fā)展趨勢。1、基于云的CRM服務將是主要發(fā)展方向不少產品, 都開發(fā)了云數(shù)據(jù)鏈接器,提供基于云計算的服務。 基于云的應用程序非常適合收集這些信息,并且能夠將它們轉
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SaaS模式下CRM的發(fā)展

在未來的幾年中,SaaS規(guī)模仍將繼續(xù)擴大。據(jù)計世資訊發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,到2011年,中國軟件運營服務產業(yè)規(guī)模將達到283億元,而且在未來五年內,其復合增長率達到33%。這種近似爆發(fā)式的增長,也說明SaaS模式在行業(yè)中的應用逐漸純熟,在企業(yè)中也得到認可。 因此,越來越多的不同行業(yè)軟件廠商嘗試著將SaaS引入其中,比如設計軟件、工業(yè)軟件等傳統(tǒng)軟件正做這一嘗試。SaaS已經(jīng)與新興領域的電子商務相結合,帶來了
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如何運用CRM管理銷售團隊

如何運用CRM管理銷售團隊呢?其實CRM只是一個系統(tǒng),關鍵是要看使用系統(tǒng)的人的做法。銷售團隊的管理歸根結底也是對銷售團員的管理,所以管理層要運用客戶關系管理系統(tǒng)做好對團隊成員的銷售過程的流程化。第一、運用CRM建立好一套全面的銷售管理體系,無論哪個環(huán)節(jié)出了問題,都可以有根據(jù)可循。CRM提供了潛在客戶、業(yè)務機會、客戶、聯(lián)系人、產品、合同、投訴等模塊,無論是最初的潛在客戶,接觸客戶期間的業(yè)務機
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CRM給中小企業(yè)帶去的好處

第一、顯而易見的投資回報CRM給中小企業(yè)帶來了正面的投資回報。系統(tǒng)所收集的通訊記錄、產品信息和互動信息加深了企業(yè)對客戶的了解,簡化了知識管理,并運用這些知識來提高銷售,擴大回報。第二、日臻完善的銷售流程CRM改善了中小企業(yè)的銷售流程,為銷售活動的成功提供了保障。它縮短了銷售周期,加強了潛在客戶的機會管理。杜絕了以往由于管理不當而造成的客戶損失。信息更加集中,銷售人員也更加有的放矢!
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企業(yè)CRM系統(tǒng),企業(yè)CRM軟件

關于企業(yè)CRM系統(tǒng)的應用    移動化、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)強勢來襲,聲勢浩蕩猶不可擋!此時企業(yè)紛紛選型CRM,來融入大勢所趨的時代潮流中。企業(yè)為什么要選型CRM呢,CRM有什么好處?CRM是一款客戶關系管理軟件,在企業(yè)客戶關系管理和營銷活動中起到了大有裨益的作用。     CRM簡單易用、個性化功能強大、物美價廉、系統(tǒng)使用靈活方便,它能夠幫助企業(yè)做到哪些呢?    
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淺述保險業(yè)CRM系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀

    許多保險公司也早已意識到CRM系統(tǒng)的重要性,并花費巨資引入CRM系統(tǒng),但是到目前為止我們并沒有看到CRM應用給保險業(yè)帶來的顯著變化,這與國外CRM的運用效果差距很大,究其原因,主要有以下三點:     首先,保險公司對CRM系統(tǒng)的認識不到位。許多保險代理人對CRM較為陌生,然而保險代理人處于接觸客戶資源獲得數(shù)據(jù)的最前端,是保險公司收集客戶資源的基礎環(huán)節(jié),但由于他們缺
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淺析CRM的幾大管理范疇

    客戶資源管理     客戶資源管理是CRM管理系統(tǒng)的重要作用領域,CRM通過對不同客戶資源的系統(tǒng)管理,建立起客戶與企業(yè)之間的穩(wěn)定交易關系,才能企業(yè)的真正取勝之道。適合中小企業(yè)快速發(fā)展的致優(yōu)CRM軟件在客戶關系管理方面對客戶資料,聯(lián)系人,(如客戶關聯(lián)信息、批量修改、活動、文檔、合同、售后服務等)一整套的客戶資源管理系統(tǒng),此外致優(yōu)CRM還為企業(yè)家提供了靈活的自定義字
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影響在線CRM實施的原因

雖然一些企業(yè)已經(jīng)實施了在線CRM,但是,在線CRM遠沒有發(fā)揮其功用。那是什么阻礙了在線CRM在企業(yè)中大展拳腳呢?通過了解,發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)具有的普遍因素中,有五個方面影響了在線CRM的應用效果。一、標準化作業(yè)成為紙上談兵  信息化管理的核心是作業(yè)標準化,在線CRM系統(tǒng)也是如此。若日常的客戶關系管理沒有標準化,則在線CRM將無用武之地。在跟這些企業(yè)交流標準化作業(yè)的感受時,很多人連連嘆氣,說現(xiàn)在標準化作業(yè)
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企業(yè)CRM系統(tǒng)選型指導——擴展性強

如今事物快速發(fā)展,新事物不斷呈現(xiàn),唯一不變就恐怕是變化本身了。以CRM(客戶關系管理)系統(tǒng)為例,短短幾年的時間從PC端、到云端、再到移動端,CRM相關新產品和新概念不斷地涌現(xiàn),CRM產品種類空前豐富,個個賣點突出,總能解決企業(yè)一兩個頭疼的問題。面對眾多選擇,企業(yè)如何選擇客戶關系管理軟件,才能跟上不斷變化的市場呢? 行業(yè)火爆之時新公司如雨后春筍般出現(xiàn),當年團購行業(yè)的“百團大戰(zhàn)”不可謂不熱鬧,但
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未來,CRM如何發(fā)展

一、“以客戶為中心”真正得到管理層支持 據(jù)調查顯示有73%的優(yōu)秀CEO將了解客戶作為最重要的投資領域,對客戶的全方位洞察力已經(jīng)成為新時期優(yōu)秀CEO的重要特征。其實以客戶為中心不是什么新鮮理念了,多年來CRM廠商都宣稱產品能提供360度的客戶觀察,多數(shù)CEO都知道這個概念,但很少有人真正重視并執(zhí)行。但是近年來,隨著社交網(wǎng)絡的高速發(fā)展,顧客在與企業(yè)的交易中影響力越來越大,企業(yè)產品或服務的任何缺陷會在
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移動CRM在企業(yè)中的作用

移動CRM可以全面提升銷售管理能力。移動CRM引起了銷售管理模式的新變化,催生了新一代的銷售管理模式。企業(yè)的銷售將向多樣化、自動化和知識化的方向發(fā)展。一、移動CRM使用前后銷售模式的變化變革的苗頭已經(jīng)出現(xiàn)并且正在按自己的規(guī)律發(fā)展,F(xiàn)在的銷售經(jīng)理已經(jīng)發(fā)現(xiàn),他們既掌管著已經(jīng)失去傳統(tǒng)力量、效率和聲譽的一線銷售隊伍,又掌管著一個集合了數(shù)據(jù)庫營銷、電話銷售和具備全部自動化銷售工具庫的最佳效果的、更
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企業(yè)實施CRM—7大必要性

1.維護老客戶、獲取新客戶 老客戶是企業(yè)發(fā)展的基礎,研究表明,開發(fā)一個新客戶的成本是維持一個老客戶的五倍,企業(yè)通過CRM對客戶的信息進行收集、整理、分析,并在企業(yè)內部實現(xiàn)資源共享,快速準確的跟蹤利用這些信息,使企業(yè)服務到位,有效的保持與老客戶的交往。 新客戶是企業(yè)不斷發(fā)展的動力,通過客戶關系管理,對企業(yè)發(fā)展所需要的各類潛在客戶進行調研,識別出最適合企業(yè)的一批潛在客戶群體,從中篩選出本
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后危機時代,SaaS模式CRM優(yōu)勢突顯

CRM成增強企業(yè)競爭力的關鍵 隨著信息時代的到來,產品與服務同質化趨勢日益顯著,企業(yè)的生存和競爭環(huán)境發(fā)生了根本性的變化。當今市場已經(jīng)由“以產品為中心”過渡到了“以客戶為中心”的競爭時代,客戶資源成為了企業(yè)最重要的資源,CRM(客戶關系管理)已經(jīng)成為增強企業(yè)核心競爭力的關鍵。 根據(jù)全球CRM權威專家Peppers與Rogers的調查研究,如果企業(yè)通過客戶關系管理能將客戶流失率減少5%,利潤將會有25%~85%的
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淺析阻礙CRM在企業(yè)中實施的原因

國內的CRM已發(fā)展好多年,雖然己有個別企業(yè)己經(jīng)進入了CRM的實踐進程,但中國的CRM市場基本上還處在教育與培育的“初級階段’。目前,之所以CRM在中國企業(yè)尤其是中小企業(yè)中成功實施的例子甚少,是因為還存在諸多阻礙實施的因素,主要有以下幾方面: 一、實施成本過高、周期長調查結果顯示:認為實施CRM所需費用過離的企業(yè)最多,占所有被調查企業(yè)的37%,有5%的企業(yè)認為CRM的實施周期長,難以在短時間內見效。
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CRM:減輕業(yè)務人員的工作負擔

“世間安得兩全法,不負如來不負卿”,不大恰當?shù)谋扔,卻也折射出企業(yè)與銷售之間客戶信息記錄矛盾的難以解決,不斷丟失的客戶資料與銷售人員與日俱增的抱怨,讓企業(yè)管理層左右為難、相當無奈,如何在兩者之間取得平衡——在保證企業(yè)保有客戶資料的同時,兼顧銷售人員的利益,減輕銷售人員工作負擔呢?現(xiàn)代信息化技術的發(fā)展給企業(yè)與銷售之間矛盾的解決帶來了曙光,上線一套適合的客戶信息管理系統(tǒng),能夠兼顧好
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碎片化時代 CRM如何正確選型

作為一種全新的社會趨勢,碎片化時代下,原來的各種運行規(guī)則必然會被打破。在企業(yè)管理領域,作為企業(yè)前端業(yè)務管理模式,客戶關系管理一直都走在各種社會熱點趨勢的風尖浪口,也是受碎片化時代影響最多的一種管理模式,信息碎片化、時間碎片化、興趣碎片化,都對新時期的客戶關系管理提出了新的要求,從客戶信息管理、到銷售管理,再到市場營銷,無時無刻地受到碎片化時代的影響。 在碎片化時代,傳統(tǒng)CRM系統(tǒng)顯
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CRM客戶關系管理體系的設計分析

CRM客戶關系管理體系的設計分析 1  CRM的設計理念與技術實現(xiàn) CRM系統(tǒng)的設計理念就是贏得發(fā)展、保持提升企業(yè)客戶的價值。運用到企業(yè)中就可以實現(xiàn)以客戶為中心,并在此基礎上來開發(fā)并贏得客戶資源,幫助企業(yè)保持和發(fā)展客戶關系,以以提高在實際中企業(yè)客戶的價值,從而增加企業(yè)在市場上的競爭力,并實現(xiàn)以客戶為中心的企業(yè)運營模式。而CRM的技術實現(xiàn)是主要表現(xiàn)在三個方面,首先是對銷售營銷以及客
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CRM的商業(yè)智能是什么

CRM是什么?(簡單說,就是客戶關系管理)到現(xiàn)在我一直都在思索這個簡單而又復雜的問題,而且隨著不斷的實施項目和不斷的拜訪客戶調研客戶需求,答案也在不斷的變化。CRM的商業(yè)智能又是什么呢?曾經(jīng)有人或者公司把CRM分成運營型、分析型和協(xié)作型,現(xiàn)在看起來有些牽強。CRM不僅僅是一個自動化的系統(tǒng),一個分析工具,它要體現(xiàn)企業(yè)的流程和業(yè)務,它要不斷的積累企業(yè)的CRM流程之中的業(yè)務數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù),即使是SFA也
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CRM在企業(yè)中的作用

理念是CRM成功的關鍵,是CRM實施應用的基礎;信息系統(tǒng)、技術是CRM成功實施的手段和方法;管理是決定CRM成功與否、效果如何的直接因素?蛻絷P系管理受到我國企業(yè)普遍認可和大力推廣,在企業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮著重要作用:1、 CRM有助于降低企業(yè)成本,增加企業(yè)收入;2、 CRM有助于提高企業(yè)的業(yè)務運作效率和核心競爭力;3、 CRM有助于保留客戶,提高客戶忠誠度;4、 CEM有助于企業(yè)拓展市場,爭取更多的客戶;通過實施客戶關
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CRM被企業(yè)喜歡的原因

1、企業(yè)喜愛CRM系統(tǒng),因其能夠規(guī)范企業(yè)各項產品銷售和服務流程。當企業(yè)成功配置一款CRM之后,客戶的問題反饋進入CRM系統(tǒng),系統(tǒng)能夠自動按客戶價值級別進行匹配提供不同的解決對策。系統(tǒng)的自動派工功能,能夠指導企業(yè)客服人員和營銷人員按照CRM系統(tǒng)自動梳理好的流程和解決方案從容應對客戶反饋的各種情況,努力為客戶提供滿足其個性化需要的產品和服務,盡力提高客戶滿意度和忠誠度,從而保證客戶對企業(yè)品牌和產
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企業(yè)成功部署CRM系統(tǒng)的訣竅

1、選型求簡易,使用莫顧慮。企業(yè)在CRM選型時,要選擇那種能與員工熟悉的系統(tǒng)緊密結合的產品,或者盡力以可行方式將CRM系統(tǒng)集成到現(xiàn)有系統(tǒng),能夠很容易地與企業(yè)日常工作結合的CRM系統(tǒng)才能順利投入使用。如果一款CRM系統(tǒng)需要使用者投入太多精力去學習如何使用,無疑一開始就容易讓銷售人員對其產生抵觸情緒,因為這將成為他們忙碌工作中的額外負擔。此外,必須讓作為CRM系統(tǒng)使用者的銷售人員清晰認識到,新系統(tǒng)
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企業(yè)應該選擇什么樣的CRM系統(tǒng)

第一、企業(yè)應選擇具有強大智能技術的CRM進行商業(yè)運作!盎ヂ(lián)網(wǎng)+”時代的人們常常面對海量的信息感到無所適從,在客戶關系管理中,企業(yè)要處理各種各樣的客戶信息和產品信息,從中甄選出對客戶關系管理有價值的數(shù)據(jù),沒有一款嵌入強大商業(yè)智能技術的CRM系統(tǒng),是不可能實現(xiàn)對紛繁復雜的客戶信息和產品信息進行梳理整合以及分析、并從中提取出有價值的信息的。CRM融合了傳統(tǒng)OA和CRM系統(tǒng)的優(yōu)勢和特點,將企業(yè)對內的
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淺談CRM的特性

第一、CRM有意義的洞察力和報表。今天,銷售人員需要與客戶保持密切的聯(lián)系,需要了解客戶最近的活動,尤其是購買了什么產品。銷售人員需要容易地獲得這些信息,以免錯過重要內容。第二、CRM對客戶及需求的整體把握。在某些情況下,數(shù)據(jù)能夠揭示顧客的需求,以及接下來的購買計劃。這正是CRM數(shù)據(jù)分析的卓越之處,通過把為外部數(shù)據(jù),如社交媒體數(shù)據(jù),購買歷史,產品趨勢和最新發(fā)布等,與內部數(shù)據(jù)結合起來以提升洞
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